Los siguientes son los pasos necesarios para ayudarle a crear un plan INTEGRAL para coordinar todas sus finanzas:
- Reducir significativamente los impuestos sobre la renta ahora y en el futuro
- Proporcione una revisión objetiva de su situación financiera (segunda opinión)
- Proporcionar ingresos suficientes para vivir cómodamente y sin preocupaciones
- Asegúrese de que su dinero esté seguro y pueda mantenerse al dÃa con la inflación
- Coordine el conocimiento de sus opciones para poder tomar decisiones financieras informadas... en lugar de adivinar o improvisar.
Estos son los pasos involucrados en el proceso de planificación.
 1. Tenga una reunión para discutir sus metas, preocupaciones, familia, negocios (si corresponde) y planes para el futuro.
 2. Obtenga copias de sus cuentas financieras/estados de activos más recientes, incluidos, entre otros:Â
- Declaraciones de impuestos
- Declaraciones de Corretaje
- IRA, 401(k), Otros Planes de Jubilación
- Propiedad inmobiliaria (valor/préstamos)
- Cuentas de efectivo (corrientes, certificados de depósito (CD), mercados monetarios, ahorros, letras del tesoro, etc.)
- Seguros de vida, anualidades
- Declaración de pérdidas y ganancias del negocio (si corresponde)
- Cualquier otro activo o pasivo
 3. Una vez que entendamos sus objetivos e inquietudes financieras, y tengamos la información financiera... prepararemos un plan escrito para usted para brindarle opciones y posibles soluciones para abordar cualquier problema que deba actualizarse.
 4. Nos reuniremos para revisar el plan, discutir las opciones que tiene, modificar el plan si es necesario... y ayudarlo a implementar las recomendaciones del plan que decida seguir.
 5. No utilizaremos ninguna presión de ventas ni otras técnicas de venta que todos odien. Todas tus decisiones son tuyas. Si decide implementar su plan, podemos ayudarlo con varios aspectos. Si decide no seguir nuestras sugerencias, esa es su determinación.  Â